O finančním poradenství
Peníze a finanční plán pro nás nejsou jen čísla a tabulky.
Je to osobní kompas, který vás s lehkostí provede světem peněz a pomůže vám dosáhnout i mnohdy finančně náročných cílů.
S jasným a systematickým přístupem vás krok za krokem navede tam, kam míříte.
spokojených klientů
let praxe
Tři pilíře naší spolupráce
Poznáme se
Nezačínáme čísly. Nejprve vás chceme poznat. Povídáme si, hledáme, co je pro vás důležité, a zjišťujeme, jak si představujete svou budoucnost.
Nastavíme plán
Až teď řešíme čísla. Ukážeme vám reálné možnosti. Vysvětlíme vám, jak kombinovat rezervy, investice a pojištění. Sami se potom rozhodnete, jakou cestu si zvolíte.
Podporujeme vás
A to dlouhodobě. Jak se mění svět, mění se i vaše potřeby. Proto při vás stojíme v době růstu i nejistoty. Když váš plán stojí na pevných základech, obavy nejsou na místě.
Obáváte se, že cíl
je v nedohlednu? Zkusme
k němu najít cestu
Vaše hodnocení. Děkujeme.
Píšeme knihu
Náš přístup není úplně běžný. Vlastně je celkem odlišný. Proto píšeme knihu.
Odkrýváme v ní všechny naše postupy i motivaci, proč dělat poradenství po svém – pro lidi.
Na co se nás často ptáte
Podívejte se na nejčastější otázky nebo nás rovnou kontaktujte. Jsme tu pro vás.
Je konzultace bezplatná?
Ano. Veškeré poradenství je zdarma. Pokud dojde k uzavření smlouvy, náklady hradí vybraná finanční instituce. A pokud se smlouva neuzavře, nic se neděje. Uzavíráme jen takové smlouvy, které odpovídají klientovým skutečným potřebám.
Potřebuji nahlásit pojistnou událost, ale nejsem váš klient. Pomůžete mi?
Ano, samozřejmě. A v případě problémů s plněním ze strany pojišťovny vás můžeme propojit s firmou EUCS, která vám pomůže získat plnění v maximální možné míře.
Chci si vybrat podle skutečně nejlepších podmínek. Kolik institucí zastupujete?
Zastupujeme většinu subjektů na finančním trhu. Jsme transparentní v tom, s kým spolupracujeme. Seznam všech institucí, které zastupujeme, si můžete prohlédnout.
Vlastním firmu, co mi můžete nabídnout?
Rádi vám pomůžeme s řešením daňových úlev, stejně jako uzavřením pojištění, které vám poskytne ochranu v případě nečekaných situací. Zprostředkováváme pojištění procesů ve firmě, pojištění movitých i nemovitých věcí, pojištění ušlého zisku či pojištění v případě výpadku provozu. Obrátit se na nás můžete také v případě, že chcete své firemní peníze zúročit formou investice.
Chci investovat. Poradíte mi?
Ano. Radíme s investováním jak drobným investorům, tak obcím či firmám. Poradenství v oblasti investic se věnujeme řadu let, v současné době máme pod správou finanční prostředky klientů v hodnotě několika desítek milionů korun. Zaměřujeme se na fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Vždy vycházíme z konzultace vašich představ a možností. V rámci konzultace vás požádáme o vyplnění investičního dotazníku, na základě něhož nastavujeme investiční částku, strategii a horizont.
Pomůžete mi s kontrolou starších smluv?
Ano. Smlouvy zkontrolujeme a poradíme s případnou aktualizací.
Kde se můžeme potkat?
Místo setkání záleží na vás – můžeme se potkat u vás ve firmě, doma či v oblíbené kavárně. Běžně se s klienty setkáváme online.
Pojďme mluvit o penězích otevřeně
Prvním krokem je nezávazná schůzka
Vyplňte formulář, napište e-mail nebo zavolejte a domluvme si první společné setkání.
kristyna.henzlova@portmon.cz
TELEFON
+420 739 408 186
Chcete si udržovat zdravý pohled na peníze?
Odebírejte náš měsíčník*
*A nebojte. Nezahltíme vás. Pravidelný zdroj informací posíláme vždy k poslednímu v měsíci.