Mluvíme otevřeně.
O velkých plánech i maličkostech.
Děláme pořádek v pojištění, investicích a úvěrech.
Lidé k nám chodí často s pocitem, že „něco mají“. Smlouvy, investice, hypotéka… ale víceméně se v tom nevyznají. Někdy dokonce ani neví, co všechno podepsali.
Projdeme to s vámi. Řekneme, co funguje a co naopak chybí.
Může z toho být jen jedna schůzka, nebo dlouhodobá spolupráce. Obojí je v pořádku. Konzultace máte vždy zdarma.
Havlíčkův Brod
tady žijeme a pracujeme
Otevřeně
mluvíme o penězích
Tři pilíře naší spolupráce
Poznáme se
Začneme obyčejným rozhovorem. Bez tabulek a grafů. Díky tomu zjistíme, co vlastně hledáte.
Vyřešíme to
Ukážeme a vysvětlíme naše konkrétní kroky. Budete přesně vědět, co podepisujete.
Podporujeme vás
Jsme tu i v momentech, kdy se okolnosti mění. S námi můžete mluvit otevřeně.
Může jít o maličkost.
Důležité je mít se s kým poradit.
Vaše hodnocení. Děkujeme.
Máme knihu
Náš přístup není úplně běžný. Vlastně je celkem odlišný. Proto píšeme knihu.
Odkrýváme v ní všechny naše postupy i motivaci, proč dělat poradenství po svém – pro lidi.
Na co se nás často ptáte
Podívejte se na nejčastější otázky nebo nás rovnou kontaktujte. Jsme tu pro vás.
Je konzultace bezplatná?
Ano. Veškeré poradenství je zdarma. Pokud dojde k uzavření smlouvy, náklady hradí vybraná finanční instituce. A pokud se smlouva neuzavře, nic se neděje. Uzavíráme jen takové smlouvy, které odpovídají klientovým skutečným potřebám.
Potřebuji nahlásit pojistnou událost, ale nejsem váš klient. Pomůžete mi?
Ano, samozřejmě. A v případě problémů s plněním ze strany pojišťovny vás můžeme propojit s firmou EUCS, která vám pomůže získat plnění v maximální možné míře.
Chci si vybrat podle skutečně nejlepších podmínek. Kolik institucí zastupujete?
Zastupujeme většinu subjektů na finančním trhu. Jsme transparentní v tom, s kým spolupracujeme. Seznam všech institucí, které zastupujeme, si můžete prohlédnout.
Vlastním firmu, co mi můžete nabídnout?
Rádi vám pomůžeme s řešením daňových úlev, stejně jako uzavřením pojištění, které vám poskytne ochranu v případě nečekaných situací. Zprostředkováváme pojištění procesů ve firmě, pojištění movitých i nemovitých věcí, pojištění ušlého zisku či pojištění v případě výpadku provozu. Obrátit se na nás můžete také v případě, že chcete své firemní peníze zúročit formou investice.
Chci investovat. Poradíte mi?
Ano. Radíme s investováním jak drobným investorům, tak obcím či firmám. Poradenství v oblasti investic se věnujeme řadu let, v současné době máme pod správou finanční prostředky klientů v hodnotě několika desítek milionů korun. Zaměřujeme se na fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Vždy vycházíme z konzultace vašich představ a možností. V rámci konzultace vás požádáme o vyplnění investičního dotazníku, na základě něhož nastavujeme investiční částku, strategii a horizont.
Pomůžete mi s kontrolou starších smluv?
Ano. Smlouvy zkontrolujeme a poradíme s případnou aktualizací.
Kde se můžeme potkat?
Místo setkání záleží na vás – můžeme se potkat u vás ve firmě, doma či v oblíbené kavárně. Běžně se s klienty setkáváme online.
Pojďme mluvit o penězích otevřeně
Prvním krokem je nezávazná schůzka
Vyplňte formulář, napište e-mail nebo zavolejte a domluvme si první společné setkání.
kristyna.henzlova@portmon.cz
TELEFON
+420 739 408 186
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Chcete si udržovat zdravý pohled na peníze?
Odebírejte náš měsíčník*
*A nebojte. Nezahltíme vás. Pravidelný zdroj informací posíláme vždy k poslednímu v měsíci.