KLIENT ZNAMENÁ PARTNER
Kdo jsme a co umíme
Jsme Kristýna, Martin a Prokop. Jsme certifikovaní finanční poradci s 11 lety praxe v oblasti financí a v současné době máme více než 700 spokojených klientů.
Portmon finance jsme se rozhodli založit ve chvíli, kdy jsme dostatečně nahlédli pod pokličku korporátního prostředí finančních společností a zjistili, že nám takové prostředí nevyhovuje. Nechceme nabízet finanční produkty podle výše provize. Našim klientům nasloucháme a zjišťujeme, co skutečně potřebují. Na základě toho přinášíme návrhy nastavení smluv, které budou odpovídat klientově životní situaci a v budoucnu splní svůj cíl. A když nastanou v životě klienta nové okolnosti, vyhledáme a nabídneme nové možnosti a smlouvy upravíme.
Víme, co děláme
Pravidelně se vzděláváme a školíme, vlastníme licenci ČNB. Mít přehled v oboru je pro nás základ toho, abychom mohli dobře poradit. Mnoho cenných zkušeností získáváme i samotnou praxí při řešení složitých případů.
FINANČNÍ PORADENSTVÍ PRO VÁS
Tým Portmon Finance
Jsme firma, která vznikla na základě přesvědčení a odhodlání dělat věci poctivě, s ohledem
na klientův životní styl a potřeby. Hledáte poradce, který vás vyslechne a namísto rychlé nabídky produktů raději hledá řešení? Ozvěte se nám.
Kristýna Henzlová
spolumajitel, vedoucí finanční poradce
+420 739 408 186
Martin Henzl
spolumajitel, manažer interní a externí komunikace
+420 731 356 806
Odborná kvalifikace
Odborná zkouška podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu aj. Uzavíráme smlouvy s fyzickými i právnickými osobami.
Odborná zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Hypotéky i běžné spotřebitelské úvěry. Vlastní bydlení díky výhodným podmínkám.
Odborná zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
Abyste měli peníze na stáří.
Odborná zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
Chráníme vaše investice.
Koho zastupujeme
Zastupujeme většinu subjektů na finančním trhu. Mezi jinými můžeme zmínit například tyto instituce:
Finanční služby zde propagované a nabízené poskytujeme jako společnost (Portmon Finance s.r.o., IČO: 10813527, sídlo: Veselý Ždár 1, 580 01, Havlíčkův Brod) prostřednictvím našich finančních poradců uvedených na tomto webu, a to v roli vázaného zástupce pro investičního/ samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Jungmannova 748/30, 110 00 Praha 1, v následujících finančních oblastech: investice podle zákona č. 256/2004 Sb., spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb., pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. Naše oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs [1], kde také najdete aktuální informace a podrobnosti o naší registraci a rozsahu našeho oprávnění.
Detailní právní informace k nabízeným službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete na https://sabservis.cz/informace [2].“